Servicio · Automatización de procesos e integraciones

Tus sistemas se hablan entre sí. Tu equipo deja de copiar y pegar.

Mapeamos cómo se mueve de verdad el trabajo entre personas y programas y automatizamos los traspasos: leads, pedidos, facturas, aprobaciones, estados e informes. CRM, ERP, contabilidad y mensajería pasan a ser un único proceso conectado.

FIG. 05 — Un pedido, antes y después
Hoy
  • El pedido llega por WhatsApp
  • Un comercial lo vuelve a teclear en el CRM
  • Contabilidad lo copia en su programa
  • Al almacén se le avisa por teléfono
  • El cliente pregunta por el estado y nadie lo sabe
  • El informe se monta a mano el viernes
Con automatización
  • El pedido entra solo en el CRM
  • La factura se crea y se envía
  • El almacén recibe una tarea con plazo
  • El cliente recibe el estado por WhatsApp
  • El cobro se concilia con la factura
  • El dueño lo ve todo en el dashboard
¿Te suena?

Dónde se esconde el trabajo manual

En la mayoría de las empresas en crecimiento, buena parte del tiempo de oficina se va en mover datos y perseguir a gente en lugar de trabajar. Y se esconde en sitios distintos según el puesto.

  1. Dueño

    Tú eres la integración

    Aprobaciones, respuestas y excepciones pasan por ti, así que la empresa va a la velocidad de tu bandeja de entrada.

  2. Ventas

    Los leads se pierden entre canales

    Las solicitudes llegan por WhatsApp, Instagram, la web y el teléfono. Algunas nunca se responden y nadie sabe cuáles.

  3. Finanzas

    Facturas y cobros a mano

    Las facturas se crean manualmente, los cobros se concilian en Excel y los impagos se detectan tarde.

  4. Operaciones

    Los estados viven en los chats

    Para saber «¿dónde está el pedido?» hay que llamar a tres personas. Las tareas se pierden entre departamentos.

  5. Dirección

    Los informes tardan días

    Alguien dedica el lunes a reunir los números de la semana pasada y el martes ya están desfasados.

  6. Equipo

    Errores por volver a teclear

    Los mismos datos se introducen en tres sitios. Cada copia es una ocasión para una errata, un descuento perdido o una dirección equivocada.

Qué automatizamos

Los procesos que más automatizamos

Agrupados por departamento. Cada automatización se diseña sobre tu proceso real, no sobre una plantilla.

Ventas y clientes

  • Leads de todos los canales al CRM
  • Reparto de leads y recordatorios de seguimiento
  • Presupuestos y contratos desde plantillas
  • Reserva online y confirmaciones
  • Avisos por WhatsApp y Telegram
  • Estado del pedido para el cliente

Finanzas

  • Emisión y envío de facturas
  • Conciliación de cobros con el extracto bancario
  • Recordatorios de facturas vencidas
  • Aprobación de gastos
  • Datos para nóminas y bonus
  • Exportación a contabilidad

Operaciones

  • Flujo del pedido a la entrega
  • Tareas de almacén y alertas de stock
  • Solicitudes y aprobaciones de compra
  • Incidencias de servicio y reparación
  • Planificación de equipos de campo
  • Flujo documental y firma electrónica

Personas y dirección

  • Checklists de incorporación
  • Asignación de tareas y plazos
  • Informes semanales y resúmenes de KPI
  • Vacaciones y solicitudes de RR. HH.
  • Base de conocimiento interna
  • Alertas para responsables

Si un proceso se repite y sigue reglas, se puede automatizar.

Cómo funciona en la práctica

Escenarios típicos

Del lead a la venta

Disparador Llega una solicitud por Instagram a las 22:40.

  1. Se registra en el CRM con su origen y campaña
  2. Se asigna al comercial adecuado según reglas
  3. Primera respuesta al instante en el idioma del cliente
  4. Tarea de seguimiento si no hay respuesta en 2 horas

Efecto Ningún lead perdido y un tiempo de respuesta de minutos.

De la factura al cobro

Disparador Una operación se marca como ganada.

  1. La factura se genera a partir del contrato
  2. Se envía al cliente por email y WhatsApp
  3. El cobro bancario se concilia automáticamente
  4. Recordatorios los días 3, 7 y 14 si no se ha pagado

Efecto Cobros bajo control sin perseguir a nadie a mano.

De la reserva a la siguiente visita

Disparador Un cliente reserva online.

  1. La hora se bloquea en la agenda del profesional
  2. Confirmación y recordatorio 24 horas antes
  3. Visita, pago y reseña registrados en el CRM
  4. Propuesta de nueva cita en el momento oportuno

Efecto Menos ausencias y clientes que vuelven sin llamadas manuales.

Cierre de mes

Disparador El último día laborable del mes.

  1. Datos recogidos del CRM, el banco y la contabilidad
  2. Discrepancias señaladas al contable
  3. P&L y cash flow actualizados
  4. Resumen enviado al dueño

Efecto El mes se cierra en horas, no en una semana.

Dos formas de construir

Plataformas low-code o integraciones a medida

Elegimos según fiabilidad, coste total y lo único que sea tu proceso. La mayoría de las empresas acaba combinando ambas.

Rápido y flexible

Plataformas low-code

n8n, Make, Zapier y la automatización integrada del CRM. Se ponen en marcha rápido y tu equipo puede ajustarlas fácilmente.

  • En marcha en días
  • Fácil de cambiar después
  • Inversión inicial baja
  • Ideal para flujos estándar entre servicios populares
Control total

Integraciones a medida

Código en Python o TypeScript con colas, logs y monitorización, alojado en tu nube.

  • Cualquier sistema, también antiguos y on-premise
  • Grandes volúmenes y lógica compleja
  • Sin tarifas por tarea de la plataforma
  • Ideal para procesos críticos y de alta carga
o
Qué obtienes

Automatización en la que puedes confiar

  • Mapa de procesosProceso actual y objetivo, con cada traspaso y su responsable.
  • Automatizaciones funcionandoProbadas con tus datos reales antes del lanzamiento.
  • Monitorización y alertasSi un paso falla, la persona adecuada lo sabe al momento.
  • DocumentaciónQué funciona dónde, cómo cambiarlo y quién es responsable.
  • Formación del equipoSesiones breves y guías para cada puesto.
  • Efecto medidoHoras ahorradas y tasa de errores, antes y después.
Sistemas que conectamos

Funciona con tus herramientas

  • HubSpot
  • Zoho CRM
  • Salesforce
  • Bitrix24
  • Pipedrive
  • Odoo
  • Holded
  • SAP Business One
  • Xero
  • QuickBooks
  • Google Workspace
  • Microsoft 365
  • WhatsApp Business API
  • Telegram
  • Stripe
  • n8n
  • Make

Cualquier sistema con API o base de datos se puede conectar.

Cómo trabajamos

Del caos a un proceso que funciona solo

FIG. 08 — Implantación de automatizaciones5 pasos
  1. 01

    Diagnóstico de procesos

    Max

    Entrevistamos a quienes hacen el trabajo y mapeamos cada traspaso y cada retraso.

  2. 02

    Priorización

    Max + analistas

    Ordenamos las automatizaciones por horas ahorradas, coste de los errores y complejidad.

  3. 03

    Desarrollo y pruebas

    Equipo Woleft

    Construimos cada automatización y la probamos con tus datos reales.

  4. 04

    Puesta en marcha

    Max + equipo

    Despliegue con el equipo, formación y un breve periodo en paralelo.

  5. 05

    Soporte

    Equipo Woleft

    Monitorización, correcciones y nuevas automatizaciones a medida que cambian tus procesos.

Las automatizaciones se implantan dentro del Management System Sprint, desde 10.000 €. El diagnóstico, desde 2.500 €. Ver precios

Preguntas

Preguntas sobre automatización

¿Qué proceso conviene automatizar primero?

El que combina mucho volumen, errores frecuentes y reglas claras. El diagnóstico te da una lista priorizada con el efecto esperado de cada automatización.

¿Habrá gente que pierda su puesto?

Normalmente no. La automatización elimina copiar y perseguir, y la gente dedica su tiempo a clientes y decisiones. Planificamos el cambio junto con tu equipo.

¿Y si nuestro proceso es un caos?

Es lo normal. Primero acordamos cómo debe funcionar el proceso y después lo automatizamos. Automatizar el caos solo lo hace más rápido.

¿Qué pasa cuando algo falla?

Cada automatización tiene monitorización y alertas. Con el soporte, corregimos incidencias y adaptamos los flujos cuando cambian tus sistemas.

¿Dependeremos de vosotros después?

No. Recibes documentación y acceso a todo, para que tu equipo u otro proveedor pueda mantenerlo.

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  • Recibes una lista priorizada de automatizaciones con su efecto esperado
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